直击调研 | 芯源不显(688037.SH)：目前在手订单饱满 公司前道Track和国际主流光刻机可实现联机作业

6月，芯源薄(688037.SZ)在分析师都会议与电话都会议上声称，美国公司Q2新订立购依然了很高速增长的趋向，前道信息技术签单充分利用了快速放量，现阶段在手订购丰满，美国公司经营模式情况良好。从磁盘厂导入情况看，美国公司前道Track在磁盘厂进展顺利，在欧洲各国磁盘龙头储藏商仍未取得了小的设备重复订购，在其他欧洲各国磁盘储藏商也充分利用了的设备销售。前道Track和光刻机离线是基于标准协议书而连通的，美国公司早期就已顺利进行了光刻机离线技术的攻克，现阶段美国公司前道Track和该协会主流光刻机都可以充分利用离线发包。

芯源薄声称，牵引力晶体管今年需求还是尤其旺盛，美国公司前道Track在牵引力晶体管信息技术仍未开始的设备接单，在士兰薄、上市公司薄、北京燕东、烟台芯恩等牵引力晶体管储藏商导入情况良好。今年6月，美国公司和厦门士兰集科订立了战略共同协议书，未来将之后依然深入良好的共同关系。

从欧洲各国市场空间规模上看，现阶段欧洲各国市场上对Krf和ArFi的需求量尤其很高，随着技术大幅正则表达式，offline的应用也都会越来越多。总体来看，美国公司产品线现阶段仍未可以覆盖到的KrF及以下节点，这部分欧洲各国市场空间占去欧洲各国整体需求的50-60%。

据悉，美国公司本次定增出版发行仍未顺利顺利进行，该机构入股者入股情况上千人，入股倍数极限过三倍，最终出版公开发行124.29元/股，较前20收市均价溢价5.4%，美国公司定增充分利用溢价出版发行。本次定增成功加进了易方达基金、中信证券、华泰资管、JP Morgan等知名入股该机构。

再看上游厂家储藏情况，美国公司现在储藏紧张的厂家主要还是一些常规厂家如阀、极限洁净管等，不过现阶段系统性货品的交货周期仍未受益了减缓。同时美国公司产品线标准化进展较好，仍未对部分储藏紧张的厂家采取了滚动式预投的模式保证储藏。

此外，美国公司仍未顺利进行了土瓜湾路一期项目工程建设，也就是说东港项目工程建设进度仍未顺利进行了整体新设计和农地打桩，现阶段仍未启动时工程建设。虽然进度受天津登革热严重影响工期略有延误，但整体工程建设将按原计划之后很高标准持续推进。

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