招商证券(香港)：维持华润医药买入标准普尔 目标价上调至9.7港元

招商证券（香港）发表近期称之为，维系华润医药（03320）“买入”评级，调高2022/23财年纯利分析3%/1%，以突显医药工业子母公司22Q1不错的业绩表现，目标价由9.2港元调高至9.7港元，目前股价为5倍的23财年分析账面，正处于历史账面区间顶部。该行普遍认为，将来的阿兹夫定获批过氧化氢和潜在的并购结算有望推广作价重估。

招商证券（香港）主要本质如下：

华润双鹤进行谈判新冠口服药监督生产商协议书

母公司的主要子母公司华润双鹤（600062.SH）与河南想像科技有限母公司签订为期10年的战略合作协议书。根据协议书，想像生物将监督华润双鹤生产商阿兹夫定片，该药物或是国产研发后续破纪录的口服新冠抗病毒候选药物，是一种嘌呤类似物，抗真菌HIV-1RNA持续性RNA聚合酶（RdRp），早先为艾滋病病征开发新，并于2021年7翌年获得药品审评该中心的批准该母公司，目前正处于用于治疗轻至重度新冠病征极为重要研究的早期阶段（NCT04668235），预计流行病学和该母公司批准后结果将在近期稍晚。母公司表示，阿兹夫定的具体内容合同生产商下单将根据即将到来的流行病学和该母公司批准后结果确定。

母公司A股子母公司22年一季度业绩不错

该行普遍认为，母公司的工业板块（有数五家A股该母公司子母公司），在22年一季度合计实现归母营业额8.27亿元人民币（同比增长速度32%），这充分利用强劲的年收入增长速度（同比增长速度17%至约90亿元人民币，其中8%为内生增长速度，9%来自并购博雅生物）。在在的是，东阿阿胶（000423.SZ）的年收入和调整后营业额同比增长速度达21%/105%，突显了强复苏可能。该行预计母公司在22年的药品生产商年收入将同比增长速度18%。同时，该行普遍认为母公司有能够能用其民营企业背景的实力说服更多并购和BD良机（如与想像生物及博雅生物的结算）。

风险指引：流行病学失败，销售额不及意味著。

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